Joe Venuti 1933

1. Isn't It Heavenly?           
2. My Gypsy Rhapsody           
3. You're My Past, Present and Future           
4. I Want to Ring Bells           
5. Doin' the Uptown Lowdown           
6. Gather Lip Rouge While You May           
7. Moon Glow           
8. Cheese and Crackers           
9. Sweet Lorraine           
10. Doin' the Uptown Lowdown           
11. Jazz Me Blues           
12. In de Ruff           
13. Fiddlesticks           
14. Everybody Shuffle           
15. Moon Glow           
16. Phantom Rhapsody           
17. Heat Wave           
18. Easter Parade           
19. Build a Little Home           
20. No More Love           
21. My Dancing Lady           
22. Everything I Have Is Yours           
23. One Minute to One           
24. You Have Taken My Heart